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美國或將祭出石油王牌,中日印歐等多國去美元化或將找到突破口


編輯:2022-10-22 10:14:40

OPEC+代表們表示,將在10月5日舉行的會議中考慮將原油日產量削減100萬桶至150萬桶以扭轉國際油價下跌趨勢,不顧美國的多次反對。

受此消息影響,10月3日亞洲交易時段,國際油價大漲,目前漲幅直逼4.5%,WTI原油現報82.96美元/桶,布倫特原油現報報88.74美元/桶。

在剛過去的第三季度,油價的下跌幅度出乎許多分析師們的意料,數據顯示,布油期貨價格已經累計下跌了約23%,這使得油價已經跌回到了今年2月底的水平。

與此同時,隨著美聯儲重申“更快更高更持久”的加息預期,美元指數持續刷新20年高位后也給國際油價增加了壓力,沙特還預計2023年布倫特原油價格將會維持在每桶76美元左右,這一預期與當前的遠期價格相符,但遠比分析師的預期悲觀。

這削弱了沙特及其合作伙伴們的高石油收入回報,同時,沙特還要應對伊朗石油重返全球市場的可能性(約每天最高供應130萬桶),疊加歐美國家更多的加息的前景,扭轉了OPEC+自2020年以來首次削減產量目標帶來的油價漲勢,這也使得沙特為主導的OPEC+在10月每日減產10萬桶產量的基礎上再考慮更多的減產行動。

值得一提的是,沙特阿美還在9月份上調了對10月銷往美國的石油價格,而OPEC的大幅減產可能和上調美國油價這二件讓美國當局感到非常失望,也使得美國當局多次向沙特施壓,希望能增加供應以平衡全球石油市場以幫助壓制通脹,但OPEC+根本沒有動力增產,且許多成員國還表示,“不會因為美國的增產壓力而屈服”。

對此,美國國家安全顧問批評包括沙特在內的OPEC+產油國,稱它們對全球石油市場的操弄導致了全球原油產量水平不足,以此來獲取暴利。

正在這個背景下,美國參議院已經在今年5月初步通過了“NOOPEC”反壟斷草案,且在9月28日正式通過該項法案,該法案可能會使OPEC成員國面臨在國際上操縱提高原油價格方面的訴訟,以及控制其石油生產水平,從而為約束OPEC的石油壟斷行為鋪平道路。

緊接著,渣打銀行表示,在美國通脹數據連續數月攀升至40年來高位的背景下,美國醞釀的石油領域反壟斷法案被美國聯邦全體通過的可能性很大,一旦通過,那將打開全球原油生產商的水龍頭,OPEC將會被解散,破壞總的石油產量協調機制,并造成油價的再一次深度下跌,并撤銷美國反壟斷法長期給予OPEC及其國內石油企業的豁免,這意味著美國面對OPEC的持續減產威脅有了更強大的一張控制油價的王牌,讓沙特失去控制原油定價權。

值得一提的是,一年前,因卡塔爾退出OPEC已再次引發了外界對該組織解體的擔憂,而沙特官方智庫目前正在研究OPEC解體后將會對全球油市造成的沖擊后果就是最好的注腳,正在這些背景下,一件讓全球油市參與者感到意外的事情出現。

一些熟悉沙特能源政策的人士對外稱,如果美國通過NOOPEC,沙特宣稱或將考慮要終止石油美元協議,不用美元交易石油,將以美元以外貨幣出售石油,他們表示,美元是他們的核心選項。

事實上,半個世紀以來,沙特等中東產油國一直聽命于美國,都在按照“沒有美元就沒有石油”這一協議原則進行貿易,該協議促成了美國和沙特之間的經濟忠誠,并確保沙特在石油市場上的決定符合美國的經濟目標,這其實是削弱了沙特把石油作為經濟手段的能力。

但研究機構The McGill International認為,現在國際能源供應市場和石油貨幣中的新變化似乎表明統冶了50年的石油美元可能會被削弱,甚至提前結束。

據權威機構預測,美國一直通過改進頁巖油開采技術以提高產量,并最快有可能在2035年前就徹底擺脫對中東石油的依賴,這意味著美國原油將在國際能源的定價上也能獲得更大話語權。

而正是石油市場上的這個變化,沙特也已在尋找石油美元的替代品,挖掘更多經濟增長,從而擺脫過度依賴石油收入的現狀,事實上,這表明沙特已經在主動去美元化。

分析認為,如果美國通過NOOPEC法案,這似乎正在成為中國、伊朗、日本、印度和歐洲多國機構在能源大宗商品領域去美元化的突破口。

新消息表明,沙特可能正在考慮與中國買家進行原油交易時使用人民幣,考慮到,中國能源買家接下去可能會和安哥拉、委內瑞拉、印尼和伊朗等產油國開始試點用人民幣大規模交易結算進口原油背景下,如果沙特石油也加入,那么全球原油市場都會追隨,選擇用人民幣交易結算。

據上期所在9月16日給到BWC中文網財經研究團隊的數據顯示,目前,有70多個國際經紀公司已經推出人民幣原油交易服務,備案的境外中介機構累計達到75家,吸引了包括英國、瑞士、新加坡、澳大利亞、阿聯酋等25個國家和地區的參與者,與北美、歐盟、亞太地區的多家交易所建立了互動,而一個新的石油貨幣體系是否有國外投資者的積極參與,則體現了定價能力。

與此同時進行的是,在歐洲能源危機下,歐盟也在日前更新發布了一份全球市場中挑戰美元主導地位的提案,計劃將在2023年開始創建歐元定價的原油基準價格,正在這個節骨眼時刻,又出現一件讓市場意外的事。

日本央行、日本財務省聯合了四家日本大銀行計劃建立一個數字貨幣支付的跨境交易網絡,并主張與包括伊朗等在內的多國在大宗商品交易領域中以繞開美元中心化,因為日元持續下跌至24年以來的低點后,使得該國不得不增加金融選項,以減少對美元的使用。

同時,考慮到,日本開始積極清算美債以捍衛日元后產生的蝴蝶效應以及美債在全球范圍內的需求下降后,對石油美元的沖擊波可能在接下去以相同形式發揮其影響,對此,高盛在10月2日發表的行業報告中稱,“現在美元面臨的挑戰與上世紀中葉英鎊被全球失去信任時的挑戰相似”,雖然現在還沒有一種貨幣可以將美元從其高位上擊落,但“替代品正在出現”。

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